1.1. 非洲钢材市场需求分析及前景预测

非洲位于亚洲的西南面，地跨赤道南北，东濒印度洋，西临大西洋，北隔地中海与欧洲相望。陆地面积3020万平方千米，约占世界总面积的20.2%，为世界第二大洲，其中沙漠面积约占全洲的1/3。最新统计显示非洲人口数量已经达到12亿，占全球总人口数量的17%。非洲大部分国家仍然处于工业化和城市化初期水平，钢铁需求量很低，2019年非洲钢材消费量为3600万吨，与2018年基本持平；预测2020年非洲钢材需求量为3700万吨，同比增长2.8%。（备注：表观消费量=国内产量+进口量-出口量）

2019年全球钢材消费量约为17.81亿吨，同比增长4.1%；2020年全球钢材需求量约为18.02亿吨，同比增长1.2%。从预测数据看，2019年和2020年全球钢材消费格局变化不大。其中，亚洲钢材消费比重仍然居全球首位，其消费比重由2019年的69.0%下降至2020年的68.9%；非洲的钢材需求量在全球钢材消费格局中较小，2019年占2.02%，2020年占2.05%。

1.2. 非洲钢材市场情况分析

2000年以前，非洲多个国家政局一直动荡，经济发展缓慢，因此非洲是全球最贫穷的大洲，2014年非洲GDP总计5400亿国际元（PPP），占全球的比重为5%。不过，最近10年以来，随着政局逐步稳定，非洲经济开始快速增长，非洲钢铁需求也逐年提高，2013年的需求量较2003年增长了87%，同期非洲GDP（PPP）也增长101%达到5.14万亿国际元。与其他主要地区当对比，最近10年以来，非洲的钢铁需求增长幅度最高，显示出强大的增长动力。2015年，非洲钢材表观消费量从2009年的2694.5万吨增加到了3300万吨。

如今，经济发展是摆在每个非洲国家面前的重要课题，尤其是基础设施建设，正在非洲大地上如火如荼地进行着。随着非洲经济的增长，非洲钢材表观消费量将呈持续增长态势。

非洲人口数量增长速度也很快，联合国的最新报告显示，非洲人口现有12亿，这个数字将在2050年达到25亿，并在2100年达到42亿。因此，在人均钢材消费和人口数量增长的双重驱动下，非洲的钢材需求具有很大的成长空间。预计未来30年，非洲的钢材需求年均增长速度将超过5%，到2050年，非洲的粗钢消费量保守估计将达到3亿吨，较目前的水平增长近8倍。

1.3. 中国与非洲钢材贸易情况

人口决定着市场的大小。根据世贸组织数据，与亚洲国家相比，非洲国家中对中国钢铁产品实施反倾销税及相关贸易保护措施的国家较少。随着中国钢铁企业逐渐深入这些市场，可能会对非洲本土钢铁企业带来冲击。

中国作为全球最大的钢材出口国，出口非洲的钢材数量也很大，并且最近几年增长迅猛。目前中国出口非洲以棒线材和板材为主，其中棒线材的占比为38%，板材的占比为32%。与出口其他国家相比，出口非洲的棒线材的占比较高，板材占比较低。2014年中国出口（全球）棒线材的比重为33%，板材的比重为46.5%。

随着中国“一带一路”战略的提出，相关国家和地区的钢铁产业投资机会开始显现出来。从其中最具投资潜力国家和地区来看，非洲地区无疑是重要的值得考虑的地区之一。非洲地区未来的钢铁需求潜力远超东南亚和印度，而当地的钢铁产业却很薄弱，因此，潜在的投资贸易机会很大。

1.4. 非洲钢材进口区域分析

目前非洲钢铁需求主要是靠基础设施投资拉动。从2000年开始，撒哈拉以南非洲的基础设施投资开始迅猛增长，同期非洲的长材消费比重也同步大幅走高。

虽然近年来需求增长迅猛，但目前非洲的人均钢铁消费水平依然很低。2018年非洲的人均粗钢消费量为35.4公斤，仅为全球平均水平的14%，为欧美发达国家的11%。只有利比亚、赤道几内亚、阿尔及利亚和南非等少数国家人均消费量在100公斤以上，半数国家均在20公斤以下。目前非洲钢铁需求量仍然较低，并且尚未进入爆发增长阶段。

非洲粗钢人均消费量如此之低，经济整体不发达和工业基础薄弱为主要原因。除了南非和埃及等少数国家外，非洲多数地区以采矿业、纺织、木材加工和农产品等轻工业为主，而这些行业用钢强度普遍偏低。

1.5. 非洲钢铁生产和供应情况

虽然非洲的钢铁需求持续增长，但最近10年来，非洲钢铁产量却几乎没有增长，主要原因为最近几年非洲几乎没有新增钢铁产能，并且部分国家政局动荡，钢厂生产不顺。非洲钢铁生产企业并不多，主要集中在埃及和南非两个国家，在前十大钢铁企业中，埃及有5家，南非有4家，利比亚有1家。最大的钢铁企业为安赛乐米塔尔南非公司，粗钢年产能为760万吨，主要产品有冷热轧板卷、涂镀板、螺纹钢、线材以及各类型材。第二大钢厂在埃及，年产能为285万吨，主要产品为热卷、螺纹钢和线材。非洲前十大钢厂的总产能为1870万吨，约占非洲总产能的85%，集中度较高，仅第一大钢厂就占非洲总产能的35%。

非洲钢铁需求持续大幅增长，而当地产能增长有限，导致钢铁进口量逐年增长，钢铁的对外依存度也连年上升。非洲进口钢材的主要来源地区为中国、南欧、土耳其、印度和独联体。非洲进口的钢材当中，长材占比较大，这主要由当地的需求结构所决定。

非洲铁矿石储量虽然很高，但由于基础设施落后，多数矿山开发成本偏高，因此非洲的铁矿石产量一直不高。由于产量远高于需求，非洲的8成左右的铁矿石都销往国外，并且最近几年出口量大幅增长。非洲铁矿石主绝大部分出口到中国，其他主要出口到欧洲和亚洲其他国家。

1.6. 中国贸易商出口钢材建议

对于中国贸易商来说，向非洲出口钢材，目前有两条路可以走：

第一，中国在非洲有大量的投资，负责建设的企业也大多为中国建筑公司，倾向使用物美价廉的中国钢材，与中国建筑公司进行合作，可以获得稳定的出口订单。

第二，瞄准非洲进口量最大的几个国家。虽然非洲有50多个国家，但经济发展水平差距很大，前十大钢材进口国的进口量占比非洲总进口量的近8成，因此首先要瞄准非洲主要钢材进口国。在非洲十大钢材进口国中，其中有6个国家进口钢材中中国资源占比超过20%，有4个超过30%，有3个国家不足10%，分别为阿尔及利亚、摩洛哥和利比亚。北非的阿尔及利亚和摩洛哥与欧盟签订了自由贸易协定，欧盟钢材出口这个两个地区没有关税，并且北非距离很近，竞争优势明显，而中国钢材出口到这两个国家有一定关税，中国钢材进入到这两个国家仍需一些贸易政策的变化。

附件：

非洲钢材进口市场情况分析报告（驻外之家）.pdf

来源：驻外之家-中非君 原创